Группы
Группировка записей
Приложение «Группы» позволяет объединить любые записи CRM системы в группы.
Это позволит:
- Сегментировать клиентов;
- Кластеризовать клиентов;
- Объединить в группы для последующих действий;
- Объединить в группы разнородных записей;
- Объединить контактов для прозвона и многое другое.
В приложении «Группы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление групп
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных групп (назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
После создания группы появляется возможность выбрать состав группы. Состав группы выбирается из записей того объекта, который был привязан к группе. Существует возможность поиска нужной записи. При выборе значения появляется ссылка для перехода на эту запись и просмотра детальной информации.
В приложении «Группы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных полей.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Платежи
Приложение предназначено для учета платежей абонентской платы от клиентов, вы можете заносить платежи в рамках определенных организаций или сделок, а также в отчетах смотреть общие платежи
Финансы
Приложение предназначено для учета финансов в разрезе счетов, вы можете вести мультивалютный учет, прикреплять финансовые операции к клиентам и сделкам, считать баланс и движение средств
Обращения
Приложение предназначено для учета обращений клиентов в организацию, в приложении есть возможность назначать статусы и ответственных для обращений, ставить задачи в рамках обращений
Интеграция ЭБК system
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса для кредитных и ипотечных брокеров ЭБК system, после интеграции вы сможете получать в CRM систему лиды на получение кредитов
Скрипты
Приложение предназначено для организации работы по скриптам продаж, вы можете добавить скрипты и выполнять по ним холодный обзвон по шагам описанным в скрипте