Финансы
Учет финансовых операций
Приложение «Финансы» позволяет вести учет финансов в разрезе счетов, видеть остатки по счетам, учитывать финансовые операции по типам (Приход, Расход, Перевод).
В приложении «Финансы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление операций
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы операций (добавить в группу, назначить ответственного, назначить тип, назначить счет, назначить категорию, назначить организацию, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
При создании и редактировании операции есть возможность прикрепить операцию к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Проектам
-Мероприятиям
-Работникам
-Бронированию
-Заказам
Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календаря
-Графика по дням
-Графика по месяцам
-Графика по годам
В приложении «Финансы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочники (счета, категории, статусы) так же можно добавлять и удалять значения.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Интеграция CoMagic
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса CoMagic, вы сможете фиксировать звонки через сервис и отслеживать рекламные источники, автоматически будет создаваться карточка клиента
Интеграция RocketSMS
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений RocketSMS, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении
Теги
Приложение предназначено для добавления тегов в CRM систему, после установки в формах ввода данных появится новое поле Теги, где вы сможете указать метки, а затем выполнять фильтрацию по ним
Интеграция Вконтакте
Приложение предназначено для подключения в CRM Вконтакте, вы сможете получать в CRM систему переписки с вашими клиентами через сообщения Вконтакте, а также при оставлении комментариев к группе
Группы
Приложение предназначено для объединения любых записей в группы, затем группы можно использовать для фильтрации записей, а также для формирования списков на обзвон клиентов