Права доступа
У каждой записи в WireCRM (организация, контакт, сделка и тп) есть создатель и ответственный, на основании этих данных строится система прав доступа.
Чтобы определить пользователя к необходимой роли доступа — нужно открыть карточку пользователя на редактирование в списке пользователей https://secure.wirecrm.com/settings/users/standart. Права доступа настраиваются на странице https://secure.wirecrm.com/settings/users/roles, доступны следующие виды прав доступа:
Нет — запрет на выполнение действия.
Создатель — можно выполнять действия только с теми записями, которые сотрудник добавлял.
Ответственный — можно выполнять действия только с теми записями, за которые сотрудник является ответственным.
Создатель + ответственный — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным.
Ответственный + своей роли — можно выполнять действия с теми записями, за которые сотрудник является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в той же роли, что и сотрудник.
Ответственный + своего отдела — можно выполнять действия с теми записями, за которые сотрудник является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в том же отделе, что и сотрудник.
Создатель + Ответственный + своей роли — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в той же роли, что и сотрудник.
Создатель + Ответственный + своего отдела — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в том же отделе, что и сотрудник.
Все — пользователь имеет доступ ко всем записям.
Если сотруднику назначается несколько ролей, то конечное право будет получено суммированием прав этих ролей. Т.е. если в одной роли права к контактам Ответственный, а в другой Ответственный + своего отдела, то в сводной роли будут Ответственный + своего отдела.
Отделы настраиваются на странице https://secure.wirecrm.com/settings/users/departments. Чтобы определить пользователя к необходимому отделу — нужно открыть карточку пользователя на редактирование в списке пользователей https://secure.wirecrm.com/settings/users/standart.
Роли доступа
Чтобы определить пользователя к необходимой роли доступа — нужно открыть карточку пользователя на редактирование в списке пользователей https://secure.wirecrm.com/settings/users/standart. Права доступа настраиваются на странице https://secure.wirecrm.com/settings/users/roles, доступны следующие виды прав доступа:
Нет — запрет на выполнение действия.
Создатель — можно выполнять действия только с теми записями, которые сотрудник добавлял.
Ответственный — можно выполнять действия только с теми записями, за которые сотрудник является ответственным.
Создатель + ответственный — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным.
Ответственный + своей роли — можно выполнять действия с теми записями, за которые сотрудник является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в той же роли, что и сотрудник.
Ответственный + своего отдела — можно выполнять действия с теми записями, за которые сотрудник является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в том же отделе, что и сотрудник.
Создатель + Ответственный + своей роли — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в той же роли, что и сотрудник.
Создатель + Ответственный + своего отдела — можно выполнять действия с теми записями, которые сотрудник добавил или является ответственным, а также с записями, ответственные за которые числятся в том же отделе, что и сотрудник.
Все — пользователь имеет доступ ко всем записям.
Если сотруднику назначается несколько ролей, то конечное право будет получено суммированием прав этих ролей. Т.е. если в одной роли права к контактам Ответственный, а в другой Ответственный + своего отдела, то в сводной роли будут Ответственный + своего отдела.
Отделы
Отделы настраиваются на странице https://secure.wirecrm.com/settings/users/departments. Чтобы определить пользователя к необходимому отделу — нужно открыть карточку пользователя на редактирование в списке пользователей https://secure.wirecrm.com/settings/users/standart.
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Еще записи:
Как настроить начисление заработной платы за процент от сделки?
Инструкция по настройке начисления заработной платы сотруднику на процент от сделки
Права доступа
Инструкция по настройке прав доступа
Интеграция Rambler
Инструкция по интеграции Rambler
Интеграция Новофон
Инструкция по интеграции Новофон
Как купить доступ пользователю?
Инструкция по покупке доступа пользователям
