Контроль заполняемости данных
CRM система дает возможность задавать различные правила и проверки, которые будут действовать при добавлении записи и при редактировании, например, проверять при добавлении, что поле Телефон или Email заполнено, не равняется такому-то значению, равняется такому-то значению, не имеет дубликатов и прочее. Если проверка срабатывает, то выскакивает ошибка, текст которой вы можете указать.
Правила проверки способствуют повышению качества данных по клиентской базе и продажам, путем сохранения только допустимых значений. Пользователь может задать несколько правил проверки, в рамках правила можно задавать условия и/или, добавлять неограниченное количество вложенных условий. При добавлении правила необходимо указать название, условие и сообщение об ошибке. Правила проверки выполняются при сохранении записи. При выполнении ошибочного условия сохранение записи прерывается и отображается сообщение об ошибке.
Примеры условий правил:
1. Присвоение полю статуса условно обязательного в зависимости от значения другого поля.
2. Проверка чисел на соответствие заданному диапазону (например, скидка не более 30%).
3. Проверка полей даты на соответствие заданному хронологическому порядку (например, дата начала предшествует дате окончания).
Правила проверки способствуют повышению качества данных по клиентской базе и продажам, путем сохранения только допустимых значений. Пользователь может задать несколько правил проверки, в рамках правила можно задавать условия и/или, добавлять неограниченное количество вложенных условий. При добавлении правила необходимо указать название, условие и сообщение об ошибке. Правила проверки выполняются при сохранении записи. При выполнении ошибочного условия сохранение записи прерывается и отображается сообщение об ошибке.
Примеры условий правил:
1. Присвоение полю статуса условно обязательного в зависимости от значения другого поля.
2. Проверка чисел на соответствие заданному диапазону (например, скидка не более 30%).
3. Проверка полей даты на соответствие заданному хронологическому порядку (например, дата начала предшествует дате окончания).
В WireCRM легко вести учет клиентов и продаж, работать с финансами и складом, создавать документы по шаблону. Первые 14 дней бесплатны для всех новых пользователей. Изучите возможности сервиса, ведите учет клиентов и пользуйтесь поддержкой наших специалистов!
Создать аккаунт
Создать аккаунт
Еще записи:
Корзина для удаленных записей
Корзина для удаленных записей позволяет восстановить данные от случайного удаления
Импорт чеков ФНС
Загружайте чеки из приложения ФНС прямо в CRM систему в сделки или заказы
Учет товаров и услуг
Ведение учета товаров и услуг, автозаполнение при прикреплении продуктов к сделкам, управление несколькими складами и остатками на них, разбивка товаров по категориям
Контроль заполняемости данных
Повышение качества данных в CRM путем сохранения только допустимых значений, с помощью различных проверок и правил при заполнении данных менеджерами
Карты
Интеграция с картами позволяет отображать клиентов и сделки на карте, анализируйте статусы и работайте с клиентами на карте, выделяйте области и создавайте задачи
