Заметки
Заметки и примечания
Приложение «Заметки» позволяет оставлять текстовые заметки и примечания в карточках различных объектах.
В приложении «Заметки» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление заметок
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы заметок (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
При создании и редактировании счета есть возможность прикрепить счет к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Активностям
Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.
В приложении «Заметки» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию.
В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (категории) так же можно добавлять и удалять значения.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Интеграция Talk-Me
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов Talk-Me, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов
Приходы
Приложение предназначено для учета приходов в разрезе категорий, вы можете создавать приходы в рамках определенных организаций или сделок и затем в отчетах анализировать приходы
Холодные контакты
Приложение предназначено для работы с холодными контактами, с помощью него вы можете отделить работу с теплой базой и холодной базой клиентов, есть возможность преобразования лидов в теплую базу
Заказы
Приложение предназначено для учета заказов в CRM системе, вы можете быстро оформлять заказы от клиентов с внесением позиций заказа, отслеживать статусы
Интеграция Insales
Приложение предназначено для подключения интернет-магазина, работающего на платформе Insales
