Коммерческие предложения
Отправка коммерческих предложений
Приложение «Коммерческие предложения» позволяет автоматически формировать коммерческие предложения и отправлять их вашим клиентам по почте.
В приложении «Предложения» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление предложений
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы предложений (добавить в группу, назначить ответственного, назначить статус, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать
При создании и редактировании предложения есть возможность прикрепить предложение к:
-Организациям
-Контактам
-Сделкам
-Бронированию
-Заказам
-Тендеру
-Оборудованию
-Работнику
Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись.
При установленном приложении «Продукты» в форме добавления предложения появляется возможность выбора продуктов, с возможностью указать необходимое количество. Поддерживается множественный выбор продуктов.
При ручном добавлении позиции осуществляется быстрый поиск по введенным продуктам с возможностью выбора подходящего значения.
Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь
В приложении «Предложения» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения.
В общих настройках системы так же можно включить автонумерацию предложений в нужном формате и проверку дубликата номера.
Попробовать сейчас
WireCRM
Поддержка осуществляется бесплатно по адресу support@wirecrm.com
Еще записи:
Поиск дубликатов
Приложение предназначено для поиска дубликатов записей в CRM системе, вы можете осуществлять поиск дубликатов по названию, телефону или Email, можно искать дубликаты в организациях, контактах, лидах
Интеграция LiveTex
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса онлайн чатов LiveTex, после интеграции вы сможете получать в CRM систему переписку с клиентами и автоматически создавать карточки клиентов
История изменений
Приложение предназначено для отображения истории изменения записей, вы сможете отслеживать все изменения записей, кто и когда что изменил, есть возможность откатить изменения
Интеграция TeraSMS
Приложение предназначено для подключения в CRM сервиса отправки сообщений TeraSMS, вы можете отправлять SMS прямо из CRM системы, при отправке ведется подсчет символов в сообщении
Счетчик посетителей
Приложение предназначено для подключения в CRM счетчика посетителей оффлайн магазинов, вы сможете отслеживать дневную, месячную посещаемость магазинов и торговых точек