Документы

Генерация документов

Приложение «Документы» позволяет генерировать документы по шаблону в Word и Excel.

В приложении «Документы» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление документов
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранных документов (добавить в группу, назначить ответственного, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

Список меток, которые указываются в документе, можно посмотреть в меню Настройки — Метки.
Созданные шаблоны документов можно использовать в любом разделе CRM системы. Для этого нужно открыть карточку (заявки, акта, контакта и пр) и в меню «Еще» выбрать «Сгенерировать документ», после этого нужно выбрать соответствующий шаблон и сохранить документ.

В приложении «Документы» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность редактирования стандартных и произвольных полей.