Договоры

Учет договоров

Приложение «Договоры» позволяет вести учет договоров компании.

В приложении «Договоры» доступны функции:
- Добавление, редактирование и удаление договоров
- Фильтрация данных по различным параметрам
- Действия для выбранной группы договоров (добавить в группу, задать активность, назначить статус, назначить ответственного, доступ внешнему пользователю, удалить)
- Импорт и экспорт данных
- Печать

При создании и редактировании договора есть возможность прикрепить запись к:
-Организациям
-Контактам
-Сделке

Если установлены вышеперечисленные приложения, то при выборе значений появляется ссылка на соответствующую запись. При редактировании договора можно задавать активности.

В карточке договора имеется возможность выбора шаблона документа. В шаблон автоматически подставляются данные из карточки документа. Выбранный шаблон с данными можно распечатать, отправить по почте или сохранить на устройство. Шаблоны документов задаются в общих настройках системы.

Информацию можно просматривать в виде:
-Таблицы
-Доски
-Календарь

В приложении «Договоры» есть возможность настройки видимости полей как для главной таблицы с данными, так и для карточки, и для фильтров. Вы можете отобразить только нужную информацию. В общих настройках системы имеется возможность добавления произвольных полей, а так же редактирования стандартных полей. В справочник (статусы) так же можно добавлять и удалять значения. Так же есть возможность включить автонумерацию договоров, с выбором формата номера и проверкой уникальности.