Конструктор документов
Наша CRM предлагает своим пользователям «Конструктор документов». Используя «Конструктор документов», можно создать неограниченное количество документов на основании данных CRM системы. Для того, чтобы воспользоваться «Конструктором документов», нужно установить модуль «Документы», который находится в магазине приложений. После этого появляется возможность создать документ любого типа (счет, доверенность, произвольный документ и многое другое). Загружается шаблон со специальными метками (список меток задается в меню Настройки — Метки, а в шаблоне в нужном месте указываются точно такие же метки). После сохранения шаблона его можно будет использовать в любом разделе системы, а после генерации документа система автоматически подставит данные в указанные метки.
Создать аккаунт
Еще записи:
Интеграция почты
Автоматическое прикрепление переписки по почте к карточкам клиентов, отправка почты прямо из карточки, отслеживание статуса открытия писем, использование шаблонов и подстановка подписи
Учет продаж
Учет продаж, наглядное отображение на каком этапе находится каждая из сделок, закрепление ответственного менеджера за каждой сделкой, автоматическое создание сделок при обращении клиентов
Выставление счетов
Выставление счетов клиентам прямо из карточки клиента, возможность автонумерации счетов, отслеживание статусов счетов и контроль оплаты, возможность отправки ссылки на счет
Учет заработной платы
Начисляйте автоматически заработную плату менеджерам за процент от продаж
KPI и цели
Постановка плана продаж каждому сотруднику и контроль выполнения, подробная запись действий каждого менеджера, анализ эффективности работы сотрудников